ASESORA FINANCIERA
Planifiquemos tus ahorros. Gestionemos tu patrimonio o la compra de tu vivienda. Consigue la libertad financiera.
Hola soy Anna Sarto.
Tengo un gran compromiso. Quiero conocerte para ayudarte con mi conocimiento y experiencia, a lograr tus objetivos financieros trabajando juntos en la gestión de tus recursos.
Como Asesora Financiera quiero escucharte y conocer cuáles son tus necesidades y aspiraciones, para que planifiquemos todo lo que tenga que ver con tu vida financiera.
Todos podemos ahorrar, pero no siempre sabemos cómo hacerlo para sacar el mejor partido a nuestros recursos. Mi trabajo consiste en asesorarte y encargarme de todo lo que tenga que ver con tus finanzas, un tema que a la gran mayoría le puede resultar tedioso o complicado.
Mi objetivo es crear juntos una estrategia que te permita planificar tus ahorros, la compra de tu vivienda, gestionar tu patrimonio o prepararte para la jubilación y lograr la libertad financiera. Para mi es importante que cada cliente participe en la propuesta –siempre que lo desee– para elegir desde la cantidad a ahorrar hasta el tipo de fondos.
Agente representante exclusiva de Banco Mediolanum.
¿Cómo lo haremos?
¿Cómo se logra?
Cada cliente/familia es único/a. Es fundamental conocerlo(a) en profundidad. Comprender sus búsquedas, sus objetivos, aquello con lo que sueña o le da tranquilidad, para poder establecer un plan realmente personalizado.
Compromiso personal
Que cada uno de mis clientes alcance sus objetivos financieros es una gran responsabilidad con la que estoy comprometida a profundidad.
Soluciones personalizadas –de verdad–
Cada estrategia financiera es creada tomando en cuenta no solo los objetivos personales de mis clientes sino sus preferencias, necesidades y estilos de inversión.
Preparación y experiencia
Cada estrategia financiera es creada tomando en cuenta no solo los objetivos personales de mis clientes sino sus preferencias, necesidades y estilos de inversión.
Seguimiento continuo e información clara.
El contacto con los clientes es constante y siempre les mantengo informados –con claridad y precisión– sobre cualquier cambio u portunidad que pueda ayudarles con los objetivo.s
Servicios completos y eficientes
Cada estrategia creada es 360º. Me encargo de que todos los aspectos de ahorros y financieros estén contemplados dentro del plan a seguir.
Sinceridad
Cada estrategia financiera es creada tomando en cuenta no solo los objetivos personales de mis clientes sino sus preferencias, necesidades y estilos de inversión.
Mi compromiso con cada cliente es personal y a largo plazo. La confianza y el diálogo serán los aspectos fundamentales que nos permitirán lograr juntos alcanzar los objetivos financieros en cada una de las etapas de tu vida.
Mi misión es que tu día a día sea más fácil, mientras construyes y gestionas tus finanzas y patrimonio.
¿Quieres saber más sobre cómo puedo ayudarte?
sERVICIOS
Como asesora financiera son numerosos los servicios con los que te puedo apoyar para lograr tus objetivos.
Plan de ahorro
Ahorro en cuenta corriente
ahorro para la jubilación
gestión de patrimonio
creación de colchón de seguridad
Hipotecas
Créditos y Préstamos
Seguros de vida
Seguros de hogar
Seguros de ILT (incapacidad laboral temporal)
Seguros de accidentes
Seguros de salud
Plan de ahorro
Ahorro en cuenta corriente
ahorro para la jubilación
gestión de patrimonio
creación de colchón de seguridad
Hipotecas
Créditos y Préstamos
Seguros de vida
Seguros de hogar
Seguros de ILT (incapacidad laboral temporal)
Seguros de accidentes
Seguros de salud
Mis conocimientos y experiencia
Mis conocimientos y experiencia
Para lograr alcanzar tus objetivos financieros cuento con una sólida formación técnica en finanzas, así como un extenso conocimiento de los mercados y la economía.
- Titulación de Asesora financiera.
- Titulación de Asesora financiera en crédito hipotecario.
- Experiencia como asesora desde 2018.
- Especial interés en los fondos ESG (sostenibles) y éticos.
- Formación continua sobre TODO lo anterior (50h anuales)
- Uso de las plataformas y herramientas digitales más avanzadas para ejecutar la estrategia establecida.
Finanzas personales para todos
Finanzas personales para todos
Mi implicación e interés por los temas de finanzas personales me han llevado a iniciarme como formadora en escuelas, tanto para los alumnos como para los padres.
Quiero poder acercar los conceptos básicos de finanzas personales a todos los ahorradores –sin importar la edad o los ingresos–. Que puedan contar con una cultura financiera para aprender a ahorrar e invertir con conocimiento y confianza.
